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時間：2020-07-01 10:24
作者：綠衡環(huán)保
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今天是7月1日，2020上半年翻篇了，疫情還沒有過去，不過一切照常運轉(zhuǎn)，各行各業(yè)都在奮力拼搏。
就在剛剛過去的6月，環(huán)保行業(yè)就發(fā)生了很多大事，整個行業(yè)的進展狀態(tài)明顯，本文專門對此做了總結和分析，供圈友們回顧復盤。
政務篇
01
《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復重大工程總體規(guī)劃》發(fā)布，催生30000+萬億市場
《規(guī)劃》部署了9項重大工程47項重點任務，基本涵蓋了全國25個重點生態(tài)功能區(qū)，以及京津冀、黃河下游、賀蘭山、河西走廊、洞庭湖、鄱陽湖及海岸帶等重點治理區(qū)域。
九大工程總的投資預計將不低于上一期規(guī)劃3.26萬億元的規(guī)模。
簡評：生態(tài)保護和修復是生態(tài)文明建設的重頭戲，也是我國當前所面臨的突出問題。
本屆政府的一個重要理念就是重視生態(tài)環(huán)境和自然資源的保護，且投入很大、用力很猛，所以這對環(huán)保行業(yè)而言是巨大的政策利好。
關于此《規(guī)劃》，后期勢必會有具體的條例和措施出臺，可繼續(xù)保持關注。
另外一個變化值得注意，即本次《規(guī)劃》打破了以行業(yè)條線和單項治理為主設置重點工程的慣例，轉(zhuǎn)而以治理區(qū)域為基本單元。
這是當前國家在生態(tài)環(huán)境工作上的典型手法，這必然也將影響環(huán)保產(chǎn)業(yè)的格局。國企一躍成為環(huán)保行業(yè)的頂層企業(yè)與此手法不無關系。
02
“千年大計”黃河流域治理拉開序幕
6月8日下午，習近平總書記到黃河吳忠市城區(qū)段，調(diào)研黃河流域生態(tài)保護情況。
6月10日，自然資源部黨組書記、部長、國家自然資源總督察陸昊主持召開黃河重大生態(tài)問題專家研討視頻會議。中國科學院的專家就研究專題的初步情況提出了自己的看法和建議。
事實上，過去一年內(nèi)，習總書記共4次造訪黃河流域，黃河流域有6省(自治區(qū))被考察。
簡評：長江、黃河作為我國南北地區(qū)的重要河流，一直是習近平總書記在環(huán)保方面關注的重點。
近期的這一連串動作證明，“保護黃河是事關中華民族偉大復興和永續(xù)發(fā)展的千秋大計”這項重大決策即將落地了。
去年9月，“黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展”被明確為重大國家戰(zhàn)略，同京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設、長三角一體化發(fā)展并列。
這項決策有兩方面的考慮，一是治理修復黃河流域岌岌可危的環(huán)境狀況，二是推動西北地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。
去年10月，《求是》發(fā)表了《在黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展座談會上的講話》，文章直截了當指出4個問題：一是洪水風險依然是流域的最大威脅；二是流域生態(tài)環(huán)境脆弱；三是水資源保障形勢嚴峻；四是發(fā)展質(zhì)量有待提高。
這里面前面三個都是針對生態(tài)問題的，也是黃河治理的關鍵所在，分別是洪澇、生態(tài)穩(wěn)定性、水資源利用。
而第四個問題則是針對經(jīng)濟發(fā)展的，這一點從“黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展”的提法中就可以看出來。
黃河流域城市有兩個特征：一是處在“一帶一路”的條線上，一帶一路”的中線為“北京-鄭州-西安-新疆-中亞-歐洲”。
二是黃河流域的城市群普遍發(fā)展較為落后，如蘭西城市群、寧夏沿黃城市群、呼包鄂榆城市群、晉中城市群、關中城市群和中原城市群等，這一點與長江流域?qū)Ρ弱r明。
綜合這兩個特征，不難看出國家對黃河流域的經(jīng)濟構想。這無疑是國家發(fā)展西北地區(qū)的重要舉措。
03
各地“生態(tài)環(huán)境保護委員會”紛紛發(fā)力
6月10日上午，河北省生態(tài)環(huán)境保護委員會會議召開，會議規(guī)格頗高。
其中，省委書記和省人大常委會主任王東峰擔任省生態(tài)環(huán)境保護委員會主任，省委副書記、省長許勤是省生態(tài)環(huán)境保護委員會的另一位主任。
目前，江西、山西、安徽、山東、四川等地均已成立生態(tài)環(huán)境保護委員會，且均以省委班子直接領導。
簡評：這是一個神奇的機構，在我國的體制內(nèi)，“委員會”三個字出現(xiàn)的時候，通常意味著“特事專辦”。
近年來，由黨政一把手擔任“雙主任”的頂配級生態(tài)環(huán)境委員會的行政辦法開始越來越多地被啟用。
這種變革的背后是一個非常熟悉的邏輯——即“黨政同責”、“一崗雙責”。
這充分體現(xiàn)出體制內(nèi)對生態(tài)環(huán)保工作的進一步重視，一方面是上面的思想在下沉，另一方面是下面將展開行動。
可以預料，地方一級的環(huán)保風暴正在路上。
04
《第二次全國污染源普查公報》發(fā)布
6月10日，國務院舉行新聞發(fā)布會，生態(tài)環(huán)境部副部長趙英民，生態(tài)環(huán)境部第二次全國污染源普查工作辦公室主任洪亞雄，國家統(tǒng)計局能源統(tǒng)計司司長劉文華，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司司長廖西元介紹《第二次全國污染源普查公報》有關情況，并答記者問。
簡評：“二污普”是一項重要普查，可以說是對我國環(huán)境狀況的一次全面體檢，深入分析了這十年（2007—2017）我國生態(tài)環(huán)境保護形勢的變化。
在當前發(fā)布，時間節(jié)點是關鍵。因為，今年是“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的節(jié)點年份，污染防治攻堅戰(zhàn)正處在關鍵時期?！岸燮铡睂⒆鳛槲磥砩鷳B(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的重要參考。
“十四五”值得期待。
市場篇
05
環(huán)保市場熱度不減，億元級大單不斷
疫情當前，百業(yè)蕭條，但是環(huán)保市場的熱度似乎不受影響。在6月份，就有不少億元級大單出現(xiàn)，列舉部分如下：
6月4日南寧市武鳴區(qū)流域水環(huán)境綜合整治PPP項目招標，項目投資估算 26.3億元。
6月8日，信陽市四水同治及城市供水PPP項目發(fā)布資格預審公告，項目預算金額為40.8億元。
6月9日，四川省成都市龍泉驛區(qū)兩大流域治理PPP項目公開招標，項目總投資累計約59.09億。
6月22日，商洛市全域污水處理PPP項目預中標，總中標金額36.56億元。
6月22日，武漢長江新城起步區(qū)基礎設施工程PPP項目預中標，總中標金額117.22億元。
簡評：在大環(huán)境不景氣的情況下，環(huán)保市場能夠保持熱度，背后的邏輯值得分析。
事實上，結合近半年多以來的環(huán)保市場的交易情況，可以初步得出幾個結論：
一、大額項目的成交熱度不減，受到外界影響相對較??；
二、國企、央企已經(jīng)成為頭部市場絕對的主力；
三、PPP已然是備受青睞且是主推模式，但是玩家已盡是國字號；
四、政府在處理環(huán)境事務上，更喜歡一股腦兒打包出售。
這跟整個行業(yè)近兩年的變革是一致的。過去一段時間，環(huán)保民營企業(yè)的思危思退，一定程度上降低了民營企業(yè)和社會資本對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的期望，因此市場頗有低靡態(tài)。
但是如果再往前追溯，就可以知道，這種低靡是更早的時候環(huán)?？駸岢钡睦硇曰貧w，也可以說這是環(huán)保產(chǎn)業(yè)回歸真實的過程。
而在此過程中各方參與者都在調(diào)整自己的位置，這其中有冒進者的思危思退，有投機者的暴雷退市，當然也有國企的全面進場。
應當說，現(xiàn)在比過去更加接近行業(yè)的真實狀況。長遠來講，這對行業(yè)是件好事，尤其是民營企業(yè)，最起碼認清了深淺、找著了位置。
在政府方面，不管是從財政壓力還是環(huán)境問題的解決上，“大包大干”永遠都是最佳思路，這是由環(huán)境治理的系統(tǒng)性和公益性決定的。
這又進一步?jīng)Q定了，PPP模式仍將是未來環(huán)保領域的主推模式，而國企、央企自然將是主要的玩家。
所以，民營企業(yè)的所謂賣身并不見得是壞事，與其說是求生渡劫，不如說是明智抉擇，畢竟有的企業(yè)連“賣身”的機會都沒有。
這將是未來一段時間的主趨勢，行業(yè)整體推進的速度只會快不會慢，因為上面決定了不能慢。
06
200億醫(yī)廢處理項目入駐浙江青山湖科技城
近日，意大利紐斯特設備公司與浙江微盾環(huán)保科技股份有限公司合資項目正式入駐青山湖科技城，此次簽約的項目總投資200億元，將建設醫(yī)療廢棄物無害化處理設備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售基地，開展醫(yī)療廢棄物處理運營服務；建設醫(yī)廢處理大數(shù)據(jù)中心，實施醫(yī)療廢棄物處理信息儲存與應用服務。
簡評：這是國內(nèi)行業(yè)需要關注的一個案例。以“生態(tài)文明建設”主導的變革刺激了整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全面革新，在新的局面下，兩種東西分外稀缺，一是資本，二是技術。
對于資本的缺口，國企補了上去；而技術的缺口，在很多領域一時難以補齊，或者說是勉強支撐。
比如固廢處理等領域，就需要優(yōu)良的技術設備支持，這個口子上國內(nèi)還有很大的提升空間。
今年4月，國家發(fā)展改革委、衛(wèi)生健康委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《醫(yī)療廢物集中處置設施能力建設實施方案》。
這個文件的用意就在于提升醫(yī)療廢物處置的能力，包含規(guī)模和質(zhì)量兩個方面，后者更加緊迫。
相關企業(yè)應當注意這一市場。
企業(yè)篇
07
垃圾處理領域深耕者三峰環(huán)境上市
6月5日，三峰環(huán)境首次發(fā)行的3.78億股新股在上海證券交易所掛牌上市。
三峰環(huán)境是國內(nèi)垃圾焚燒行業(yè)的頭部企業(yè)之一，主要從事垃圾焚燒發(fā)電項目投資運營、EPC建造以及垃圾焚燒發(fā)電核心設備研發(fā)制造等相關業(yè)務。
簡評：三峰環(huán)境環(huán)境上市屬于順理成章。早在2018年，三峰環(huán)境就已經(jīng)開始籌劃上市。
這是一家老企業(yè)，時至今日，三峰環(huán)境經(jīng)營垃圾處理領域達20年，市場占有率超過30%。
20年的深耕和驕人的業(yè)績，此是其籌劃上市的要素之一；另外，個人認為還有兩重要因素：一是其背后有重慶水務、蘇伊士、中信環(huán)投等硬核股東；二是近年來垃圾處理領域越來越鮮明的趨勢。
此外，可能還有針對國家未來或?qū)墒袑嵤└镄碌目紤]，畢竟當前處在疫情期間。
資歷深厚、業(yè)績驕人、巨頭站臺、趨勢良好，三峰環(huán)境上市全在意料。
08
博天環(huán)境易主：實控人擬變更為青島西海岸新區(qū)國資局
6月14日，博天環(huán)境公告，公司股東復星創(chuàng)富擬向青島融控轉(zhuǎn)讓無限售條件流通股不低于2088.92萬股股份，匯金聚合同意將其所持有的上市公司8355.68萬股股份的表決權全權委托給青島融控行使。
上述整體交易完成后，西海岸新區(qū)國資局將成為公司的實際控制人。
簡評：過去一段時間，去杠桿政策以及波動的經(jīng)濟環(huán)境等讓很多民營企業(yè)陷入債務危機，與之伴隨的是國企國資的進場，由此引發(fā)了一波環(huán)保產(chǎn)業(yè)體制混改的變革。
在此過程中，東方園林、碧水源、桑德等北京的上市民營環(huán)保企業(yè)紛紛易主國企，如今博天經(jīng)過一番折騰，最終也還是找了自己的主。
這場變革貌似有很大的偶然因素，但主要還是現(xiàn)階段環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然結果。這一點，山少爺已經(jīng)在之前的文章中做了詳盡的闡述，大家可以參考。
09
中廣核擬控股四川國清
日前，中廣核技發(fā)布公告稱，公司擬出資5350萬元通過受讓股權和增資方式獲得四川國清源95%股權，進一步拓展核環(huán)保業(yè)務。
簡評：中廣核是一家技術大拿，其電子束處理工業(yè)廢水技術處于全國領先地位；但其有一個短板，就是商業(yè)化的程度不夠深度，商業(yè)模式、行業(yè)經(jīng)營有所欠缺。
所以，盡管有國企光環(huán)且已經(jīng)上市，但是業(yè)務的進一步開展尚缺少有力的手腳。
而收購一家成熟的企業(yè)無疑是最高效的方案，當然這也符合當前環(huán)保行業(yè)的主流操作手法。
本篇完，希望同朋友一起繼往開來，開拓進步。
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